Історія про трьох сестер. Наймолодшу обирає цар Салтан на дружину. Він наказує іншим двом сестрам бути його королівським кухарем та ткачихою. Вони заздрять своїй молодшій сестрі. Коли цар йде на війну, цариця народжує сина, принца Гвідона (Гвідон). Старші сестри влаштовують так, щоб царицю та дитину замкнули в бочці й викинули в море. Море шкодує їх і викидає на берег віддаленого острова Буян. Син, який швидко виріс у бочці, йде на полювання. Він рятує зачаровану лебідь від яструба. Лебідь створює місто для принца Гвідона, але він сумує за домом, тому лебідь перетворює його на комара, щоб допомогти. В цьому вигляді він відвідує двір царя Салтана, де жалить свою тітку в око і втікає. Повернувшись до свого царства, лебідь дає Гвідону чарівну білку. Але він все ще сумує за домом, тож лебідь перетворює його знову, цього разу на муху.
Дата релізу:
23 січня 1943 р.
Тривалість:
35 хв.