Піаніст Ота все ще перебуває в жалобі за втратою своєї коханої дружини. Він хотів би продовжити жити, але не може знайти пляж, де його дружина хотіла, щоб розвіяли її прах. Допомагаючи своєму другу Кодзіма в його антикварному магазині, Ота зустрічає старого Кудзо, вентрилоквіста з таємничою та захоплюючою жіночою лялькою на ім'я Арія, та його учня Сеню. Але під час вистави старий чоловік зомлів. У лікарні він просить Оту знайти піаніно, яке він давно продав у ломбард, і помирає. Ота та Сеню вирішують шукати піаніно, навіть якщо Кудзо більше не зможе ним насолоджуватися, як спосіб вшанувати пам'ять майстра. Напередодні відправлення в антикварний магазин входить таємнича і красива жінка, яка стверджує, що є дочкою Кудзо. Вона хоче приєднатися до них у пошуках піаніно. Троє вирушають на пошуки давно забутого піаніно: вони зустрінуть низку незвичайних персонажів, які проведуть їх у подорожі через минуле майстра та їхні спогади, до майбутнього.
1 червня 2007 р.
105 хв.