Фільм починається з того що хлопець побачив дівчину на порожній дорозі під час зливи,вони знайомляться ближче,вона Нова його однокласниця,живе з дядьком Імає надприродні здібності,але у 16 років має перейти на чорний бік як її сестра або залишитись на білій стороні,має брата і бабусю. Хлопець живе з батьком,і допомагає ясновидиця-негритянка,маса хлопця була письменницею.Дівчинка змінює декілька шкіл,тим часом до містечка приїжджає її сестра що перейшла на темний бік. Дівчинка живе з дядьком,який грає на роялі і не хоче аби вона перейшла на темний бік і ще він знав маму хлопця з яким випадково зустрілась дівчині і почала дружити