дві серії головні герої в кінці фільму переносяться в минуле де дізнаються що були Йосип і Марія

Рік 1890, і професор біблії Рассел Карлайл написав новий манускрипт під назвою "Змінювані часи". Його колега, доктор Норріс Андерсон, вважає, що те, що написав Карлайл, може значно вплинути на майбутнє прийдешніх поколінь, і, використовуючи свою секретну машину часу, Андерсон відправляє Карлайл більше ніж на 100 років у майбутнє, пропонуючи йому поглянути на те, куди приведуть його вірування.